GRUPPO CREMONINI: al via operazione di securitization per un valore nominale di 150 milioni di Euro.

L'operazione avverrà attraverso il lancio di Asset Backed Securities su crediti commerciali.

Abaxbank e Bank of America sono Co-Lead Manager dell'operazione.

Cremonini S;p.A. ha nominato Abaxbank e Bank of America Co-Lead Manager per un'operazione di securitization del valore nominale di 150 milioni di Euro.

L'operazione avverrà attraverso il lancio di Asset Backed Securities su crediti commerciali di tre Società del Gruppo Cremonini: Inalca, Marr e Montana Alimentari.

I titoli, con rating atteso AAA di Standard & Poor's, offriranno un rendimento variabile indicizzato al tasso interbancario Euribor a 3 mesi. La durata legale sarà di 7 anni mentre quella attesa è di 6,15.

L'operazione, per la quale è prevista anche la quotazione sul London Stock Exchange, verra' lanciata nei prossimi giorni e presentata alla comunità finanziaria italiana e internazionale nel corso di un roadshow che tocchera' le principali piazze europee (a partire dal 10 Giugno a  Milano  e a seguire Londra, Dublino e Parigi).

Cremonini, con oltre 4.300 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa, con attività focalizzate in tre aree di business: produzione, distribuzione al foodservice e ristorazione.

Il Gruppo, con ricavi totali per 1.364,9 milioni di Euro nel 2001, è leader assoluto in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne  e nella vendita e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari. Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treni e nelle stazioni ferroviarie.

Castelvetro di Modena, 30 maggio 2002