CREMONINI S.p.A. lancia operazione di securitization per 120 milioni di Euro.Rendimento pari all’Euribor a 3 mesi + 50 punti base.

Cremonini S.p.A. ha lanciato oggi l’operazione di securitization per complessivi 120 milioni di Euro, con Abaxbank e Banc of America Co-Lead Manager dell’operazione.

I titoli, emessi alla pari e con rating atteso AAA di Standard & Poor’s, avranno una cedola trimestrale regolata all’Euribor 3 mesi incrementato di 50 punti base.

La durata legale dell’operazione é di 7 anni, con scadenza il 24 luglio 2009, mentre quella attesa ha scadenza il 24 ottobre 2008.

Questa operazione rappresenta per il Gruppo Cremonini la terza securitization di successo e rifinanzia la precedente.

Cremonini, con oltre 4.300 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa, con attività focalizzate in tre aree di business: produzione, distribuzione al foodservice e ristorazione.

Il Gruppo, con ricavi totali per 1.364,9 milioni di Euro nel 2001, è leader assoluto in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne  e nella vendita e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari. Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treni e nelle stazioni ferroviarie.

Castelvetro di Modena, 12 luglio 2002