GRUPPO CREMONINI: ulteriore riposizionamento a medio-lungo termine di una quota significativa del debito a breve.

• Erogato da un pool di banche un finanziamento da 80 milioni di Euro a favore di Inalca S.p.A. e garantito da Cremonini S.p.A.
• Chiusa con successo la sindacazione: oversubscription di 25 milioni di Euro.

Si è conclusa con successo l’operazione di erogazione di un finanziamento di 80 milioni di Euro, con scadenza a 8 anni, a favore di Inalca S.p.A, società controllata al 100% da Cremonini S.p.A., e garantito da quest’ultima.

Il finanziamento, organizzato da BNL (Gruppo BNP Paribas) in qualità di Arranger, è stato sindacato su base “club deal” ad un ristretto numero di banche di relazione del Gruppo Cremonini.

La sindacazione del prestito è stata chiusa ottenendo una oversubscription di 25 milioni di Euro, che ha portato l’Arranger a chiudere l’operazione ad un importo di 80 milioni di Euro, suddivisi tra le seguenti banche: BNL (Gruppo BNP Paribas), Carisbo (Gruppo Sanpaolo IMI), Banca Carige, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Verona e Novara, Banca Popolare di Vicenza, Banca Italease e Centrobanca.

BNL ha agito inoltre in qualità di Facility Agent dell’operazione.

Il finanziamento si inserisce nel quadro della strategia di miglioramento della struttura finanziaria del Gruppo Cremonini, attraverso il riposizionamento a medio-lungo termine di una quota rilevante del debito a breve. Tale riposizionamento - avviato due anni or sono - ha portato oggi a oltre il 70% la quota di debito a medio-lungo sul debito totale consolidato netto.

Il finanziamento, che è stato utilizzato parzialmente anche per estinguere una precedente operazione stipulata nel 1998, ha una durata di 8 anni e prevede il rimborso in 14 rate semestrali, la prima delle quali scadente a 18 mesi dalla data di stipula, con una vita media ponderata di 4,75 anni.

Il tasso di interesse è stato fissato pari all’Euribor 6M oltre ad uno spread di 85 punti base p.a., in linea con le migliori condizioni di mercato. Lo spread, inoltre, potrà variare in funzione di clausole di stepup/down legate al raggiungimento di specifici parametri finanziari calcolati annualmente sul bilancio consolidato del Gruppo Cremonini.
Cremonini, con oltre 7.200 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione.

Il Gruppo, con ricavi totali per 2.128,9 milioni di Euro nel 2005, è leader assoluto in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Montana) e nella commercializzazione
e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (MARR). Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie (Chef Express). Il Gruppo, infine, si colloca al 2° posto nel mercato italiano della ristorazione autostradale (Moto).

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Cremonini S.p.A.
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Tel.: 059 754627
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Barabino & Partners
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Raffaella Perugini
Tel.: 06/679.29.29

Castelvetro di Modena, 23 novembre 2006