GRUPPO CREMONINI: riposizionata a medio lungo termine una quota significativa del debito a breve.
- Erogato da un pool di banche un finanziamento da 100 milioni di Euro a favore di Cremonini S.p.A., Inalca S.p.A. e Montana Alimentari S.p.A..
- Chiusa con successo la sindacazione: oversubscription di oltre il 35%.
Si è chiusa con successo l’operazione che ha portato all’erogazione di un finanziamento di 100 milioni di Euro a 10 anni a favore di Cremonini S.p.A. e delle sue controllate Inalca S.p.A. e Montana Alimentari S.p.A.
Il finanziamento era stato inizialmente sottoscritto dai Mandated Lead Arranger – Aletti Merchant (Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara), Banca Popolare di Milano e Sanpaolo IMI - per 60 milioni di Euro e successivamente sindacato su base “club deal” ad un ristretto numero di banche di relazione del Gruppo Cremonini.
La sindacazione del prestito è stata chiusa ottenendo una oversubscription di oltre il 35% che ha portato i Mandated Lead Arranger a chiudere l’operazione a 100 milioni di Euro, ripartiti tra le seguenti banche: Carisbo (Gruppo Sanpaolo IMI), Banca Popolare di Milano, Banco Popolare di Verona e Novara, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Italease, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Centrobanca, BCC Centropadana, Banca Popolare di Sondrio, Cassa di Risparmio di Cento, e Mediocredito Trentino Alto Adige.
Sanpaolo IMI agisce in qualità di Documentation e Facility Agent dell’operazione, mentre Aletti Merchant ha agito in qualità di Bookrunner.
Il finanziamento - che consente al Gruppo Cremonini di migliorare sensibilmente la struttura dell’indebitamento, riposizionandolo dal breve al medio-lungo termine - ha una durata di dieci anni e prevede il rimborso in 18 rate semestrali, la prima delle quali scadente il 25 settembre 2006, con una vita media ponderata di 6 anni.
Il tasso di interesse è stato fissato pari all’Euribor 6M oltre ad uno spread di 120 punti base p.a., in linea con le migliori condizioni di mercato. Lo spread, inoltre, potrà variare in funzione di clausole di step-up/down legate al raggiungimento di specifici parametri finanziari calcolati annualmente sul bilancio consolidato del Gruppo Cremonini.
Il Gruppo Cremonini, con circa 6.000 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa, ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione.
Il Gruppo, con ricavi totali per 1.993,1 milioni di Euro nel 2004, è leader assoluto in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Montana) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (Marr). Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie (Chef Express).
Castelvetro di Modena, 19 Aprile 2005
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