MARR: fissato in 6,65 Euro per azione il Prezzo di Offerta.
E’ stato fissato in 6,65 Euro per azione il Prezzo di Offerta relativo al collocamento delle azioni ordinarie di MARR S.p.A..
Il prezzo è stato determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse ottenute nel Collocamento Istituzionale, nonché della quantità delle adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica.
Sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di Borsa di MARR sarebbe pari a circa 434 milioni di Euro.
L'inizio delle contrattazioni in Borsa è previsto indicativamente per il 21 giugno e verrà stabilito con successivo provvedimento da parte della Borsa Italiana.
L'Offerta Globale di un massimo di 26,4 milioni di azioni MARR del valore nominale di Euro 0,50 cadauna (esclusa Greenshoe), corrispondenti a circa il 40% del capitale sociale, comprende un'Offerta Pubblica di Vendita (OPV) rivolta al pubblico indistitnto in Italia e un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto agli investitori istituzionali italiani ed esteri.
Nell’ambito dell’OPV è stato possibile presentare domande di adesione all’Offerta per un quantitativo di 400 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 4.000 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli.
Al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato sarà destinata una quota non superiore al 30% delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto.
In conseguenza del Prezzo di Offerta, l’investimento richiesto per l’acquisto di un Lotto Minimo ammonta a 2.660 Euro, mentre per un Lotto Minimo Maggiorato è pari a 26.600 Euro.
Nell’ambito dell’Offerta Globale, è inoltre prevista la concessione di un'opzione da parte di Cremonini S.p.A. a favore dei Coordinatori dell’Offerta Globale per l’acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 2.640.000 azioni (“Greenshoe”), pari al 10% dell’Offerta Globale, che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 44% circa del capitale.
L’Offerta Globale è diretta da Banca IMI e Merrill Lynch International nel ruolo di Joint Global Coordinator dell’operazione, mentre Banca IMI agisce anche in qualità di Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento dell’OPV.
MARR è una società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica ed è controllata da Cremonini S.p.A..
Attraverso un’organizzazione composta da circa 600 addetti commerciali, Marr serve circa 30.000 clienti (principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un’offerta che include circa 10.000 prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta.
La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da 22 centri di distribuzione, 4 cash&carry, 4 agenti con deposito, e si avvale di oltre 500 automezzi.
MARR ha realizzato nel 2004 ricavi consolidati per 786,1 milioni di Euro*, un EBITDA consolidato di 51,1 milioni di Euro* ed un utile netto consolidato di 20,7 milioni di Euro*. Al 31/12/2004 l'indebitamento finanziario netto è pari a 12,6 milioni di Euro*.
* Dati pro-forma, calcolati al netto dei risultati della divisione “Quinta Stagione”, che è stata ceduta il 1° aprile 2005 e che nel 2004 ha rappresentato l’1% circa del fatturato consolidato.
Rimini, 16 giugno 2005