MARR: fissato in 7,85 Euro il prezzo massimo per azione. L’Offerta Pubblica di Vendita (OPV) partirà il 6 giugno per terminare il 15 giugno.

E’ stato fissato in 7,85 Euro per azione il prezzo massimo di collocamento delle azioni ordinarie di MARR S.p.A..

L’Offerta Globale attraverso la quale MARR S.p.A. verrà quotata al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (segmento STAR), sarà di un massimo di 26,4 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna (esclusa Greenshoe), pari a circa il 40% del capitale sociale, e sarà articolata in:

· un’Offerta Pubblica di Vendita (OPV) di un minimo di 5.280.000 azioni (pari al 20% dell’Offerta Globale) destinata al pubblico indistinto in Italia.

· un Collocamento Istituzionale, destinato agli investitori istituzionali italiani ed esteri, di un massimo di 21.120.000 azioni (pari all’80% dell’Offerta Globale).

L’OPV prenderà il via il 6 giugno per terminare il 15 giugno, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all’Offerta per un quantitativo di 400 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 4.000 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli.

Al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato sarà destinata una quota non superiore al 30% delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto.

In conseguenza del prezzo massimo stabilito, l’investimento massimo richiesto per l’acquisto di un Lotto Minimo ammonta a 3.140 Euro, mentre per un Lotto Minimo Maggiorato è pari a 31.400 Euro.

Il Prezzo di Offerta sarà determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse ottenute nel Collocamento Istituzionale, nonché della quantità delle adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Il Prezzo di Offerta, che sarà il medesimo per l’Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale, verrà reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso che sarà pubblicato entro due giorni dal termine del Periodo di Offerta.

Nell’ambito dell’Offerta Globale, è inoltre prevista la concessione di un'opzione da parte di Cremonini S.p.A. a favore dei Coordinatori dell’Offerta Globale per l’acquisto al prezzo di Offerta di ulteriori massime 2.640.000 azioni (“Greenshoe”), pari al 10% dell’Offerta Globale, che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 44% del capitale.

L’Offerta Globale è diretta da Banca IMI e Merrill Lynch International nel ruolo di Joint Global Coordinator dell’operazione, mentre Banca IMI agisce anche in qualità di Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento dell’OPV.

Il Prospetto Informativo relativo all’operazione di collocamento delle azioni ordinarie di MARR S.p.A. ha ricevuto il 31 maggio dalla Consob il “Nulla Osta” al deposito e alla pubblicazione.

La Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n°4021 del 26 maggio 2005, ha inoltre disposto l’ammissione delle azioni ordinarie di MARR S.p.A. alla quotazione ufficiale di borsa sul Mercato Telematico Azionario (segmento STAR).

La data di inizio delle contrattazioni verrà stabilita con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente “Regolamento dei Mercati”.

Il 6 giugno inizierà da Milano il roadshow istituzionale di MARR che toccherà le principali capitali finanziarie europee.

MARR è una società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, controllata da Cremonini S.p.A. (66,7%) e partecipata (33,3%) da un pool di investitori istituzionali con capofila Arca Impresa Gestioni SGR, Arca Merchant e Barclays Private Equity.

Attraverso un’organizzazione composta da circa 600 addetti commerciali, Marr serve circa 30.000 clienti (principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un’offerta che include circa 10.000 prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta.
 
La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da 22 centri di distribuzione, 4 cash&carry, 4 agenti con deposito, e si avvale di oltre 500 automezzi.

MARR ha realizzato nel 2004 ricavi consolidati per 786,1 milioni di Euro*, un EBITDA consolidato di 51,1 milioni di Euro* ed un utile netto consolidato di 20,7 milioni di Euro*. Al 31/12/2004 l'indebitamento finanziario netto è pari a 12,6 milioni di Euro*.

Rimini, 3 giugno 2005