Cremonini S.p.A.: acquisisce il 50% di Moto S.p.A. da Compass Group e sale al 100% del capitale.

Costo dell’acquisizione pari a 14,5 milioni di Euro.

Cremonini S.p.A. ha siglato oggi l’accordo preliminare per l’acquisizione da Compass Group International B.V. del 50% di Moto S.p.A., secondo operatore italiano nel mercato della ristorazione autostradale.

La quota di capitale sociale detenuta da Cremonini S.p.A. in Moto S.p.A. sale pertanto al 100%.

Il costo dell’acquisizione relativo al 50% del capitale di Moto S.p.A è di 14,5 milioni di Euro, corrispondente ad un multiplo di 6,2 volte l’Ebitda previsto per il 2006 (pari a circa 4 milioni di Euro), tenendo conto dell’attivo di cassa al 31/12/2005 di 4,1 milioni di Euro.

Il regolamento del corrispettivo avverrà al closing dell’operazione, che è subordinato all’assenso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Cremonini consoliderà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il 100% di Moto S.p.A. che si prevede realizzerà quest’anno un fatturato di circa 130 milioni di Euro, di cui 75 milioni di Euro nella ristorazione (bar, market, ristorante e prodotti complementari) e 55 milioni di Euro nel segmento oil (carburanti e lubrificanti).

Attraverso l’operazione, Cremonini rafforza il proprio impegno e la propria posizione in un  settore dalle prospettive di crescita particolarmente interessanti, legate alle opportunità generate dal processo di riassegnazione delle concessioni previste nei prossimi 4 anni.

In particolare, tale processo riguarderà oltre 200 aree di ristoro in tutta Italia, pari approssimativamente alla metà dell’intero mercato della ristorazione autostradale.

L’attività aziendale di Moto, che da oltre un anno ha la propria sede legale e operativa a Castelvetro di Modena, proseguirà nel segno della continuità gestionale.

L’accordo prevede inoltre la facoltà di continuare ad utilizzare il marchio Moto per i prossimi cinque anni.

Moto S.p.A ha realizzato nel 2005 un fatturato di circa 110,6 milioni di Euro (+45% rispetto al 2004), 65,4 milioni dei quali derivanti dalle attività di ristorazione e 45,2 milioni di Euro derivanti dalle attività “oil”.

A quasi tre anni dall’avvio delle proprie attività, Moto S.p.A è divenuto il secondo operatore italiano nella ristorazione autostradale con una quota di mercato di circa il 7%, attraverso la gestione in concessione di 31 aree di servizio su tutte le principali arterie autostradali.

Cremonini, con oltre  6.700 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa, ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione.

Il Gruppo, con ricavi totali per 2.128,9 milioni di Euro nel 2005, è leader assoluto in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Montana) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (Marr). Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie (Chef Express). Il Gruppo, infine, si colloca al 2° posto nel mercato italiano della ristorazione autostradale (Moto).

Castelvetro di Modena, 25 maggio 2006

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