CREMONINI S.p.A: eseguito l’accordo per l’ingresso di JBS S.A. nel capitale di Inalca S.p.A.
CREMONINI S.p.A: eseguito l’accordo per l’ingresso di JBS S.A. nel capitale di Inalca S.p.A.
Cremonini
S.p.A. (CRM.MI), uno dei principali operatori europei nel settore della
produzione e trasformazione delle carni bovine, e il gruppo brasiliano
JBS S.A. (BOVESPA:JBSS3), il più grande produttore di carni bovine al
mondo, hanno dato esecuzione al contratto relativo all'alleanza
strategica tra le due società.
L'accordo, il cui preliminare è stato comunicato lo scorso 6 dicembre, prevede l'ingresso di JBS S.A. con una quota del 50% nell'intero settore della produzione (Inalca S.p.A. e Montana Alimentari S.p.A.) del Gruppo Cremonini.
L'operazione, che ha ricevuto l'assenso della Commissione Europea, ha un valore complessivo finale di 218,9 milioni di euro, viene realizzata prevalentemente mediante aumento di capitale di Inalca S.p.A. ed è strutturata in due fasi.
La prima fase, contestuale al closing odierno, comprende la sottoscrizione ed il versamento da parte di JBS S.A. dell'aumento di capitale di Inalca S.p.A. per un valore complessivo di 150,0 milioni di euro. Inoltre JBS S.A. acquisisce azioni di Inalca S.p.A. direttamente da Cremonini S.p.A. per un valore di 10,0 milioni di euro, oltre ad un conguaglio previsto di 6,4 milioni di euro.
La seconda fase, che verrà completata entro 90 giorni dal closing odierno, prevede la sottoscrizione ed il versamento di un ulteriore aumento di capitale di Inalca S.p.A. per un controvalore di 60,0 milioni di euro, di cui 52,5 milioni di euro versati da JBS S.A. e 7,5 milioni di euro versati da Cremonini S.p.A.
Al termine delle operazioni sopra descritte, JBS S.A.. e Cremonini S.p.A. deterranno pariteticamente il 50% di Inalca S.p.A.
Contestualmente al closing la società ha assunto la nuova denominazione di INALCA JBS S.p.A., di cui Joesley Mendonça Batista è stato nominato Presidente, mentre sono stati riconfermati gli amministratori delegati, Paolo Boni e Luigi Scordamaglia.
Cremonini, con oltre
8.200 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in europa
ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e
ristorazione.
Il gruppo, con ricavi totali per 2.482,4 milioni di
euro nel 2007, è leader nella produzione di carni bovine e prodotti
trasformati a base di carne (Inalca), salumi e snack (Montana) e nella
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al
foodservice (MARR). Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore
della ristorazione e, in particolare, la leadership in Europa nella
ristorazione a bordo treno e in italia nelle stazioni ferroviarie, in
aeroporti e aree autostradali (Chef Express).
Inalca S.p.A. è leader
assoluto in italia e uno dei principali operatori europei nella
trasformazione di carni bovine. Produce e commercializza un assortimento
completo di carni fresche e surgelate, confezionate sottovuoto,
prodotti porzionati in atmosfera protettiva, carni in scatola, elaborati
pronti, hamburger freschi e surgelati, macinati e precotti. con una
capacità di macellazione di 3.500 capi/giorno e la trasformazione di
260.000 tonnellate di carne all'anno (di cui 50.000 tonnellate di
hamburger), la società opera attraverso una struttura produttiva
costituita da 6 stabilimenti in italia, specializzati per linee di
lavorazione, e 9 filiali estere presenti in Europa, Russia, Africa.
Montana
Alimentari S.p.A. si colloca tra i primi produttori italiani nel
settore della produzione, commercializzazione e distribuzione di salumi,
snack e gastronomia pronta, con oltre 230 referenze. Titolare dello
storico brand "Montana" e del marchio "Ibis" la società è dotata di una
struttura produttiva di 4 stabilimenti, specializzati per tipologia di
prodotto e ubicati nelle aree di produzione contraddistinte dai marchi
Dop e Igp. E' inoltre uno dei principali operatori nel mercato delle
carni in scatola e dei salumi preaffettati in italia.
Il settore
produzione del Gruppo (Inalca S.p.A.e Montana Alimentari S.p.A.) con
2.069 dipendenti nel 2007 ha realizzato un fatturato consolidato di
1.041,2 milioni di euro di cui il 35% all'estero.
JBS S.A. con un fatturato consolidato 2007 stimato in circa 11,5 miliardi di U$ (dato pro-forma) e oltre 40.000 dipendenti, è attualmente il più grande produttore e esportatore di carne al mondo. Il nome dell'azienda è l'acronimo del fondatore, José Batista Sobrinho, che la fondò nel 1953 nello stato brasiliano del Goias. Attualmente, con una capacità giornaliera di macellazione di 51.800 capi è il più importante esportatore di carni trasformate a livello globale. La struttura della società comprende: 23 stabilimenti in brasile, 6 in argentina, 8 negli usa e 4 in australia. Inoltre JBS S.A. è il terzo produttore americano di carni suine con una capacità di macellazione di 47.900 capi al giorno. i suoi marchi "Friboi", "Swift", "Maturatta", "Cabaña las Lillas", "Friboi organic beef", "Anglo", "Mouran" and "Plata", sono universalmente riconosciuti come simboli di qualità.
Contact:
Cremonini s.p.a.
Luca Macario - ufficio stampa cremonini
+ 39 059 754628
luca.macario@cremonini.com
Barabino & partners
Massimiliano parboni
Raffaella perugini
tel.: + 39 06 6792929
Castelvetro di modena, 3 marzo 2008