MARR (GRUPPO CREMONINI): deliberato progetto di collocamento privato di azioni per un controvalore di circa 125 milioni di Euro.

 L'operazione riguarderà una quota di minoranza del capitale.

MARR S.p.a., società del Gruppo Cremonini, leader in Italia nel settore della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari al settore foodservice, e Cremonini S.p.a., società quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a., titolare del 100% del capitale di MARR S.p.a., hanno incaricato Rothschild Italia S.p.a. e Rothschild Inc. di assisterle nel collocamento privato di una quota di minoranza del capitale di MARR S.p.a.

L'operazione, deliberata oggi dai Consigli di Amministrazione dell'azionista Cremonini S.p.a. e di MARR S.p.a., dovrebbe svolgersi secondo quanto indicato da un term sheet, che prevede il collocamento privato di azioni per un controvalore di circa 125 milioni di Euro presso investitori professionali selezionati.

Il collocamento privato ha l'obiettivo, oltre che di diminuire l'indebitamento finanziario del Gruppo, di sostenere le strategie di sviluppo della società nel medio termine. I piani di crescita di MARR S.p.a. riguardano sia il mercato italiano che quello europeo, con riferimento al quale particolare attenzione verrà rivolta all'ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione, già avviato in Spagna nel gennaio 2002, ad altri Paesi dell'area mediterranea.

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MARR S.p.A. commercializza e distribuisce prodotti alimentari agli operatori della ristorazione attraverso una rete logistico-distributiva unica in Italia, costituita da 19 centri di distribuzione, da 4 cash & carry, e un'organizzazione di 450 agenti e di un parco di oltre 400 automezzi.

L'azienda, leader assoluta in Italia nel mercato  del foodservice, rifornisce circa 30.000 clienti (ristoranti, catene alberghiere, fast food, pizzerie, mense aziendali, scuole, ospedali e istituzioni pubbliche) con una gamma completa di 10.000 prodotti (tra cui prodotti ittici, carne, prodotti conservati e secchi, salumi e latticini, ortofrutta), effettuando le consegne entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine (12 ore per i prodotti freschissimi).

La società Marr S.p.a. ha chiuso il 2001 con un fatturato consolidato di 614,7 milioni di Euro, in crescita del 12,2% rispetto ai 547,7 milioni di Euro dell'esercizio anno precedente.

Castelvetro di Modena, 18 luglio 2002