GRUPPO CREMONINI: conclusa l’operazione di Private Placement del 33,33% di Marr.

Arca Impresa Gestioni SGR e Barclays Private Equity nella compagine azionaria per un controvalore complessivo di 100 milioni di Euro.

Cremonini S.p.A. ha perfezionato il closing dell’operazione relativa alla cessione di una quota di minoranza del capitale della controllata Marr, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice.

Nell’ambito dell’operazione di private placement, Arca Impresa Gestioni SGR, per conto del fondo chiuso Arca Impresa Duemila, e Barclays Private Equity, hanno acquisito complessivamente il 33,33% del capitale di Marr per un controvalore di 100 milioni di Euro.

In particolare, dei 100 milioni di Euro derivanti dalla cessione, 65 milioni di Euro saranno destinati alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Marr, mentre i restanti 35 milioni di Euro saranno incassati da Cremonini S.p.A, attraverso la cessione diretta del 11,67% della partecipazione.

L’operazione ha l’obiettivo di sostenere le strategie di sviluppo della società nel medio termine. I piani di crescita di Marr riguardano il consolidamento della leadership in Italia e l’espansione dell’ attività in altri mercati Europei.

Marr S.p.A. ha chiuso il 2002 con un fatturato di 665,9 milioni di Euro, in crescita dell’8,3% rispetto ai 614,7 milioni di Euro dell’esercizio precedente, un margine operativo lordo di 41,0 milioni di Euro (+16,2%) ed un risultato operativo di 28,9 milioni di Euro (+27,4%). L’azienda commercializza e distribuisce prodotti alimentari agli operatori della ristorazione attraverso una rete logistico-distributiva unica in Italia costituita da 19 centri di distribuzione, 4 cash & carry, e un'organizzazione di 450 agenti e di un parco di oltre 400 automezzi.

Cremonini, con oltre 4.850 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa, con attività focalizzate in tre aree di business: distribuzione al food service, produzione e ristorazione. Il Gruppo, con ricavi totali per 1.589,3 milioni di Euro nel 2002, è leader assoluto in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne. Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie.

Arca Impresa Gestioni SGR è la prima società ad avere costituito fondi chiusi di investimento di diritto italiano ed in particolare, Arca Impresa – quotato alla Borsa di Milano - e Arca Impresa Duemila.
Arca Impresa Gestioni, uno degli operatori italiani più attivi nel settore del private equity, è stata recentemente protagonista anche delle operazioni Salmoiraghi&Viganò e Carapelli.

Barclays Private Equity è la società di gestione del fondo Pan Europeo Barclays Private Equity European Fund, che ha una dotazione di oltre, 1,2 miliardi di Euro per operazioni di Management Buy Out, Replacement e Development Capital in Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. Tra le operazioni chiuse lo scorso anno da  Barclays Private Equity in Italia, la società ha completato il Management Buy Out della Carlo Erba Reagenti.

L’Advisor dell’operazione: Rothschild Italia S.p.a.

Castelvetro di Modena, 8 aprile 2003